Når tilbud i Word, PDF og mail bliver for uoverskuelige
Mange mindre virksomheder starter med at lave tilbud i Word og sende dem som PDF. Det virker i starten, men bliver hurtigt svært, når priser, skabeloner, opfølgning og historik skal håndteres ensartet.
Jolstra er stærkest når
- Du vil have ensartede tilbud med tydelig status
- Du vil genbruge ydelser, tekster og priser
- Du vil følge op på åbne tilbud uden at lede i mailtråde
Word, PDF og mail kan give mere mening når
- Du sender ganske få tilbud om året
- Alle tilbud er helt unikke og kræver specialopsætning hver gang
- Du har ikke behov for status, historik eller opfølgning
Beslutningspunkter
Brug spørgsmålene her til at vurdere, om det er tid til at skifte fra den nuværende arbejdsgang.
Er tilbudshistorik svær at finde?
Hvis svaret er ja, er der sandsynligvis værdi i et mere struktureret Jolstra-flow.
Bliver opfølgning glemt?
Hvis svaret er ja, er der sandsynligvis værdi i et mere struktureret Jolstra-flow.
Varierer layout og prislinjer fra tilbud til tilbud?
Hvis svaret er ja, er der sandsynligvis værdi i et mere struktureret Jolstra-flow.
Har flere medarbejdere brug for samme skabeloner?
Hvis svaret er ja, er der sandsynligvis værdi i et mere struktureret Jolstra-flow.
Relaterede guides
Læs videre om valg af system, arbejdsgange og konkrete use cases.
Tilbudssystem til håndværkere og servicevirksomheder
Hvad skal et tilbudssystem kunne for håndværkere og servicevirksomheder? Læs om skabeloner, opfølgning, historik og professionel tilbudsproces.
Dansk software til små virksomheder: hvad skal man kigge efter?
Guide til små virksomheder der vil vælge dansk software til drift, sager, tilbud, booking, formularer og kundeoverblik.