Når tilbud laves i dokumenter og sendes manuelt, bliver det svært at se status, versioner og opfølgning. Det koster tid og kan koste opgaver.
- Manglende status
- Ingen fast opfølgning
- Forskellige skabeloner
- Svært at finde gamle tilbud
Et tilbudssystem bør samle kunder, tilbudslinjer, skabeloner, status og historik, så processen bliver mere ensartet.
- Skabeloner
- Kundehistorik
- Status og opfølgning
- PDF eller deling
For mange virksomheder er næste step efter accepteret tilbud en aftale eller opgave. Derfor giver det mening at tænke tilbud, booking og service sammen.
- Fra tilbud til aftale
- Fra aftale til sag
- Kundeoverblik hele vejen
Tjekliste
- Kan tilbud genbruges som skabeloner?
- Kan du se status på åbne tilbud?
- Kan tilbud kobles til kunder?
- Kan processen udvides med booking eller portal?
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er forskellen på et tilbudssystem og et faktureringsprogram?
Et tilbudssystem fokuserer på salgsprocessen før accept, mens fakturering typisk sker efter levering.
Hvilket Jolstra-produkt er tilbudssystemet?
Jolstra Quote er produktet til tilbud og tilbudsprocesser.